成是非一觉醒来，发现自己已在客房，对自己通过了考验，可以做「黄字第一号」，感到兴奋莫名。当成是非走到大堂，惊见几条剑僮的尸体，海棠重伤，表示出云国刺客来袭，更捉了云萝。成大为紧张地追去。

　　只见两名黑人捉了云萝，原来是天涯、一刀假扮的。成是非武功还是时灵时不灵，不久便处下风。正当假扮的黑衣人的天涯想污辱云萝之时，成是非按禁不住，第三次变成巨人，向二人主攻。海棠喝止不及，被误伤，一刀救之，却误触海棠胸部，知道海棠是女人。

　　神侯出现，指成是非邪心未净，未能控制「金刚不败神功」，宣布他考验失败。

　　成是非未能成为「黄字第一号」，云萝安慰他，但海棠代神侯来请成是非离开山庄。成是非装作若无其事，走就走罢，并约云萝申时于京城赌坊见面。

　　云萝依约在赌坊等候成是非，可是久等未见，成是非托一个小伙子传信来，信中道出他以为找到信得过的人──云萝，最后却被对方出卖，十分伤心…

　　成是非离开了，云萝十分伤心，脑海闪过跟成是非打打闹闹、吃喝玩乐的愉快回忆。

　　一天，皇帝召神侯、段天涯、海棠、归海一刀入宫。太后事件后，皇上派使者到出云国查探得知，出云国的确派了使者，真正的乌丸及利秀公主来中土，但他们在来中土后，还未到皇宫便遭伏击死亡。最近才找回他们的尸体。究竟是谁冒充乌丸及利秀呢？他们意欲何为呢？皇上命神侯查明事实真相。

　　神侯经过细心的分析，假冒的乌丸及利秀所使的是东瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情报东瀛浪人和「巨鲸帮」这三年来过从甚密，然而，「巨鲸帮」一直忠于朝廷，并协助朝廷对付东南沿岸的海盗。莫非「巨鲸帮」有了造反之心？神侯命精通东瀛武功及东瀛语言的天涯去「巨鲸帮」查探原因！

　　海棠心中对天涯有意，主动向神侯提出，愿与天涯同往东南沿岸「巨鲸帮」的总部查探。一刀单恋海棠，对海棠陪天涯往「巨鲸帮」总部，既担心、又不悦。他亦向神侯提出前往「巨鲸帮」总部，可是神侯觉得京城需要有密探留守，而且海棠与天涯的搭配比较合适。一刀只好目送爱人与自己的好友结伴远行，暗自神伤。

　　在一刀的房间内，一刀静静的拿出一个锦盒，锦盒内有着许多女性饰物：发簪、耳环、玉镯子……一刀默默的对着这些女性用品出神，最后把今天从海棠身上掉下来的玉佩也放到锦盒中，原来这些全都是海棠的失物！

　　一刀看着海棠的物品而回忆起许多往事：有一次在河边练刀，碰见海棠在溪边宽衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一只耳环……如是者，一刀有意无意间收藏了不少海棠的东西，更早已单恋上海棠，可是他一直都没有向海棠表白，因为他明白到他们二人都是大内密探。

　　往巨鲸帮路上，平日女扮男装的海棠，换回女装，以女儿之身和天涯扮成夫妇，与天涯一起上路。观人于微的天涯，自然明白到海棠对自己的心意。天涯心中有了爱情的阴影与伤痕，不欲海棠陷入情网而伤心，是故对海棠总是保持距离，待之以礼。

　　海棠总算是有修养的女子，对天涯表露之情意，往往恰到好处，点到即止，二人保持良好关系到了「巨鲸帮」总部。二人在「巨鲸帮」总部，常见到东瀛浪人出没，有的在买卖，有的在旅游。天涯重遇在东瀛学艺时认识的「伊贺派」小师弟小林正，小林正告诉他这三年来「巨鲸帮」帮众与东瀛人来往甚密。

　　二人为查明是谁主使行刺皇上，便决定潜入「巨鲸帮」总部，看看有没有发现。没想到在「巨鲸帮」总部里，天涯竟碰见他以前在东瀛的仇家--柳生但马守。柳生在「巨鲸帮」总部出入自如，有如上宾。其弟子亦遍布「巨鲸帮」中。天涯暗叫不妙，因为他知道柳生家的人绝不会单单和「巨鲸帮」做买卖，怀疑柳生家的人已暗中控制了「巨鲸帮」。

　　海棠认为要知道柳生家的人是否控制了巨鲸帮，只要观察「巨鲸帮」帮主李政楷的言行，便一清二楚。于是二人潜入李政楷书房，暗中躲藏起来。他们发现，李政楷原来是个诗人，爱写字、吟诗作对、赏花弄月，根本少管帮务。

　　当晚，天涯二人看见李政楷屏退左右，独自在书房练写字，写来写去，总是忘记了李商隐【锦瑟】的最后两句。精通琴棋书画的海棠，终忍不住现身，还开口向李政楷提示李商隐的诗句。李政楷高兴不己，不但不怪责两位躲在梁上的陌生人，还大表欢迎。

　　原来天性善良的李政楷只爱舞文弄墨，甘于把「巨鲸帮」事务全盘交由长老李天昊打理，并对这位长老极为信任，虽然帮中常有许多陌生的东瀛浪人出现，但他相信李天昊不会害他，还以为天涯与海棠是李天昊找来陪他吟风弄月的名士。

　　正当天涯二人告别政楷，经过花园打算离开时，竟听到一把声音在后边说：「别来无恙吧，天涯！」天涯一怔回头，见但马守就在身后！

　　天涯与但马守打将起来，天涯中了对方的「碎骨掌」，只好再逃入总舵。但马守追至总舵花园，天涯以忍术藏身，亦被但马守发现，再打起来，天涯处于下风。

　　海棠见状，只好急急跑到帮主书房求救。帮主李政楷赶到后园，指天涯与海棠是「巨鲸帮」的上宾，不许但马守为难二人，还在「巨鲸帮」总部内安排客房，让天涯二人安顿。但马守总不能不把李政楷放在眼内，只好眼巴巴的看着天涯脱险。

　　是晚，海棠问起天涯与但马守的恩怨，和在扶桑学武之事。天涯一一道出…

　　话说十多年前，天涯刚在护龙山庄长大成为少年，便被神侯派到东瀛学艺。神侯知道东瀛人不会轻易将东瀛武术传给海外人士，于是写了一封推荐信，要天涯在东瀛找伊贺派学武。

　　当时东瀛内战连年，孤儿乞丐到处可见。天涯认识了伊贺派门人小林正，二人成为好友，并凭他的介绍及神侯的推荐信，拜入伊贺派门下。

第 8 集

　　天涯天资聪敏，没数年便尽得师傅忍术真传。经过介绍，天涯认识了江户武术世家柳生但马守，与柳生雪姬初次邂逅。天涯忆述东瀛学武的往事，讲到自己当年如何学成「幻剑」…

　　当年的某一天，天涯与小林正在枫林遇见柳生但马守的儿子──柳生十兵卫和师弟井上。双方起争执，要大打出手时，被一个剑客喝止。天涯问小林正，才知道此人正是扶桑剑术第一高手--眠狂四郎。

　　天涯忍辱负重，锲而不舍地向眠狂四郎求教，经历不少艰辛，终得到眠狂四郎的信任，传他「幻剑」！因「幻剑」本是中土剑术，眠狂四郎觉得由天涯学成后，传回中土，也是美事一宗！但是，眠狂四郎在传天涯幻剑之前，要天涯先替他做一件事，就是杀了扶桑的一个狗官。然而，那个狗官与柳生家渊源甚深，与天涯有过节的十兵卫，正是负责保护那个狗官。

　　正当天涯决定刺杀之时，岂料该名近日护卫不是十兵卫，竟是雪姬。原来十兵卫有事要办，派雪姬代为负责是次保护行动。雪姬与天涯早已生了情愫，雪姬用刀弄伤自己，帮助天涯杀了狗官。于是，天涯得以向眠狂四郎学成幻剑。

　　就在海棠听得津津有味之时，天色已渐亮，天涯没想到海棠会这样渴求要知道自己的往事，不禁愕然，继续道出往事……

　　当年天涯成为幻剑传人后，深受东瀛武士羡慕与妒忌，其中柳生但马守的独子柳生十兵卫是其中一人。柳生十兵卫多番央求眠狂四郎教他「幻剑」，但眠狂四郎觉得柳生十兵卫心术不正，故不肯传授给十兵卫，十兵卫空手而回。

　　十兵卫知道天涯学得幻剑，深深不忿。他使计毒害眠狂四郎，要眠狂四郎把幻剑传给他，才肯交出解药，没想到眠狂四郎不肯屈服。

　　恰巧天涯回到眠狂四郎居处，碰到十兵卫毒害其恩师，十兵卫逃走，天涯追之，至崖边，十兵卫无路可逃，与天涯打将起来。但是，天涯学成幻剑之后，曾答应眠狂四郎，不能用幻剑杀日本人，故而天涯拔出神侯送给他的纯铁软剑，连刺十兵卫多剑，最后十兵卫堕崖毙命。

　　天涯返回眠狂四郎处，但是眠狂四郎中毒甚深，已返魂乏术，天涯忍痛埋葬眠狂四郎。小林正来到，得知他杀了十兵卫，大惊，劝他快走，当什么事也没有发生过，免惹麻烦。天涯这时才醒起十兵卫是雪姬的兄长。

　　另一边厢，雪姬与妹妹飘絮，打扮得花枝招展，原来乃是柳生但马守之生日。正当但马守发现十兵卫不在时，问其手下井上，井上讲出十兵卫去了求眠狂四郎传幻剑，但马守下令井上与手下去找十兵卫，却发现十兵卫已死，将他的尸体，抬回柳生家，众人大愕，雪姬和飘絮皆痛哭。但马守查看伤口，认出是中土「纯钢软剑」所伤。

　　井上带同四名手下来到伊贺道场，欲见掌门伊贺武藏，但被其弟子大岛拒之门外，发生口角。

　　天涯不想连累伊贺派，故把杀十兵卫之事向伊贺武藏和盘托出。

　　井上与大岛在外面打将起来，伊贺武藏出来喝止，礼貌地问井上来找他，所为何事？井上说出十兵卫被杀，怀疑是伊贺派的汉人弟子所为。伊贺武藏表示没有证据证明天涯是汉人，请井上回去，井上无可奈何。

　　伊贺武藏知道柳生但马守不会轻易放过天涯的，便劝天涯尽快离开，回中土找神侯，彼此要断绝师徒关系。柳生家设堂，祭十兵卫，但马守与众弟子起誓，要把天涯杀之，剖心，以祭十兵卫！

　　当夜，小林正为天涯传信给雪姬，相约见面。可是但马守发现了天涯的信。

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