华小文认定金山必定干着不合法的勾当，不屑与其为伍并出言顶撞。金山对这位敢于对其直言不讳的青年不以为意，反倒多了几分喜欢，于是提出带其去见识一下什么是上海滩诸多的不合法。

　　华小文来到法国总会，不想竟遇上了刚从金府逃出的齐小童，而与此同时，刘仁轩的爪牙对华小文再下杀手，于是会场大乱，齐华二人双双逃离。

　　逃离法国总会后，华小文来到了齐小童的寓所，第一次发现对方竟然是个女儿身，两人畅谈良久，惺惺相惜，从小童处得知刘仁轩为日本人做事的消息，华小文心绪难平。

　　次日车站，安妮提着行李前来跟随，小文见其感慨万千，痛苦指出为何安妮之父是汉奸，安妮吃惊否认。小文无奈拉上前来送行的齐小童上车，以拒安妮。齐小童误会小文喜欢自己，欣然答应随其下乡，见此，安妮痛苦万分。

　　肖美智终于随荣达彪来到营地，殊不知肖真实身份原来是日本特高课间谍，其接近荣达彪目的在于打入荣部，便于日军将其围歼。

　　荣部王连长发现肖似有间谍嫌疑，肖反咬一口诬称王连长意欲非礼，荣大怒，将王连长军法处置。此时，日军大兵压近，荣达彪只身救肖突围并身负枪伤，荣达彪将肖美智送至安全地带后，执意返身回营。荣的义举使得肖美智为之钦佩，决心尽力挽救荣达彪。

　　荣回营后收到上级命令：保存实力，暂入和平建国军！荣达彪决定韬光养晦，暂入和平军。

　　小文带着齐小童回到乡下，养母秀珍激动万分，对齐小童更是喜爱有加，两人在乡下度过了一段悠闲快乐的时光，并积极筹备办学事宜，但小文对安妮仍有牵挂，时常郁郁寡欢。

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