为免子墨单相思痴情，傅一飞故意冷落子墨，李探长趁虚而入，子墨因而感恩李探长。

　　有三朋赌输，叫小翠接客低债，小翠不勘受辱，饮水银自尽，临死前找到夏月，为郁子谦洗清了“裸照”冤情。

　　中共特情部门来电指示：“深山老妖”已开始活动，而知情者可能只有汪精卫和吴伯斋，故吴暂时不能被军统诛杀。为维护国共合作，一致抗日，要主动与军统联手对付日本人和汉奸。

　　秦爷因阿德身亡，请家法自责，其真正目的是要夺回宝图。师爷设计，众兄弟深夜潜入吴府盗图，因不见宝图踪迹，他们将吴伯斋捉至秦府，秘密关押。

　　梅玲又接上级密令，限十天内查清赵志鹏和密件下落，否则军法处置。

　　傅一飞得知吴伯斋失踪，心急如焚，四处打听其行踪。

　　特高课派有三朋打听吴伯斋下落，被阿强的假消息戏弄了一番。

第十二集 清理门户

　　有三朋以金条为饵，诱使阿贵泄露关押吴伯斋密处。有三朋密报特高课，石原次朗为防上当，让傅一飞去救人。阿贵用金条，指名点柳湘唱曲，燕临风趁机探出隐藏吴伯斋的秘处。即与梅玲商定，当夜行刺吴伯斋。

　　吴伯斋又臭有硬，秦镇宗奈何其不得。傅一飞急访秦爷，劝秦保存实力，伺机杀敌，暂时放了吴伯斋。秦听计放人。傅一飞接吴伯斋时正遇军统行动，傅设法摆脱追杀。惊弓之鸟的吴伯斋躲进了日军医院休养。

　　正清堂开香堂，查出泄密之人。次日，按帮规砍杀泄密人清理门户。秦爷用好酒好菜款待泄密人阿贵，阿贵与众弟兄一一泪别。

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