于堇和谭呐两人到日本领事馆合作偷取另一份密码本，没想这次行动被风间察觉，他开始怀疑于堇，遂安排谭呐女友白云裳就近监视于堇，原来白云裳竟是一名日本间谍。风间同时决定利用倪则仁这步棋，放倪则仁出去要倪则仁随时向他报告于堇的行踪。倪则仁被迫答应了风间，其实却是爱妻心切，一出狱即想方设法让于堇离开上海回香港，于堇无视倪则仁的劝说执意留下，因为军情六处得知“花粉”将有非常重要的一份情报送出。待谭呐和于堇安排好与“花粉”接头的一切事宜，却突然接到消息接头地点已被人泄漏，于堇身陷危险，反而是被风间胁迫的倪则仁突然搅局救了于堇，于堇顺利和“花粉”接头，倪则仁则在于堇面前中弹身亡。

　　倪则仁的死给于堇巨大打击，她这才认识到倪则仁对自己的一片真心。于堇立意要和休伯特挖出军情六处内部的鼹鼠，他们把怀疑的矛头指向休伯特的助手彼得，休伯特测试内部鼹鼠欲挖出彼得，却不料惹火烧身自己反被免去职务，彼得接任军情六处上海站站长。

　　东京方面有新的“花粉”情报需要送出，发出消息要和军情六处在一次宴会上接头，怎想彼得已和风间串通好捉拿“花粉”，谭呐及时通知了“花粉”联络员，阻止了这次风险。彼得决定斩草除根刺杀于堇，在谭呐和休伯特的帮助下于堇识破彼得阴谋，彼得被他们处决，休伯特重回领导岗位。通过这次磨难，谭呐和于堇心中都生出一种心心相印的感觉。

　　军情六处和军统的合作进一步加强，双方成立安全屋，找到数学天才刘惟周破译密码。新的“花粉”联络员新井次郎在一家日本料理店潜伏下来，作为继任传递花粉情报，与谭呐他们接上了头。

　　白云裳意外得知了谭呐的军方背景，发现谭呐和自己一样是一个深藏不露的特工，白云裳陷入了矛盾之中。白云裳的犹豫不决被风间派来的特工发现，风间挟持了白云裳的小侄子做人质来控制白云裳，白云裳被迫为风间服务。

　　休伯特和谭呐为争夺“花粉”情报渠道产生冲突，休伯特掌握到谭呐曾经涉嫌杀死一位中共叛逃到国民党的高官，要于堇利用这点要挟谭呐交出情报渠道，谭呐的一番话打动了于堇，于堇这时才知道哥哥于楠战死沙场的消息，于堇的民族心被深深唤醒，没有将谭呐的事向军统告发。

　　谭呐收到新井次郎发出的求援信号，原来风间在日本见过他，如果他在上海一旦被风间认出就会危在旦夕。为了保证花粉情报渠道的安全和畅通，谭呐准备刺杀风间久彦。于堇和刘惟周用狐步舞发展出一套简单的联络编码引起了白云裳的注意，她发现了更衣室的秘密，正当白云裳准备潜入更衣室，却被谭呐制服。原来谭呐早对白云裳起了疑心。面对自己心爱的人，白云裳向谭呐说出了自己的来历。白云裳在东北时误进了日本人办的目的是培养针对中国大陆的谍报人才的一所免费学校，这次被风间启用是她接到的第一个任务。谭呐可怜白云裳，谭呐决定和白云裳一起刺杀风间久彦。没想他们在暗杀风间的时候被识破，白云裳的侄子被风间李代桃僵炸死，白云裳受伤住到休伯特处。白云裳在于堇面前深感羞愧，两个女人冰释前嫌，为抗日走到一起。

　　谭呐此时骤然遭遇危机，他其实是一名中共谍报人员，现在他的中共身份已被军统怀疑，谭呐被押赴重庆审查，路上于堇救出谭呐，于堇要求军统解除对谭呐的追杀令，声称军情六处只愿和谭呐在“花粉” 情报上合作。于堇和谭呐的这段情感，在风云诡谲生死难测的情报战中，终于开始悄悄地复苏了。

　　风间抓获厨师新井次郎，破出宪兵司令部有花粉情报员藏身，他通过酱包怀疑到了森田正。原来，风间的助手在森田正正是花粉组织潜伏上海情报传递的核心枢纽，也是东京佐尔格小组成员。森田正此时接到任务要他一定要在12月6日之前送出一份紧急情报，而情报第二天才能到达。这时的宪兵司令部已被风间封锁，森田吞服药品昏迷被送至宪兵司令部外医院治疗，事先安排好路上谭呐对他进行劫持，森田告诉他们必须想法明天从司令部拿到情报。谭呐已做出牺牲准备要于堇拿到情报后一定要发往延安，于堇默然会意。原来谭呐以森田做筹码诱使风间出来那酱包和他交易，其实酱包里的情报事先已被森田的话务员女友装到了风间的汽车下面。交接地点森田正自杀身亡，风间发现上当马上追拿于堇，谭呐却为掩护于堇壮烈牺牲，于堇顺利拿到情报逃离。

　　《狐步上海》的首场演出开始，此时的兰心大戏院已被大批日军宪兵包围。于堇洒脱的狐步舞踩出了断点分明的摩尔斯电码，观众席中有人在做记录：日军航母舰队已出发，攻击目标珍珠港！当舞台灯光一暗于堇再次以背式出场，一段动人的台词和舞步后，转过身来的却是白云裳。

　　风间久彦立即反应中了于堇的掉包计，疯狂追赶已不见的于堇。于堇回到国际饭店，风间持枪站在门口，房内于堇迅速销毁藏在这里的密码本，然后镇定地拉开了窗帘，站在窗口飞身跃下。

　　于堇用狐步舞发出的最后一份“花粉”情报，发往了延安、重庆和伦敦。苏军立即展开战略西移，调整了作战部署，中国共产党抢得时间，营救了大批在香港等地的文化、民主人士。1941年12月8日，珍珠港遭到了日本海军机群的大规模袭击，太平洋战争如期爆发。

　　白云裳来到墓地，谭呐、于堇两人的墓碑紧紧挨在一起，她给两人献上鲜花。

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