宝玉、珠儿、胡不愁一行跟踪木郎来到豹突峡，宝玉乘木郎和“老不死”王大娘交手之际，偷了木郎的宝物，可是被王大娘抓住。而此时珠儿因为王大娘是她的奶奶，也是天底下她唯一怕的人，已经偷偷溜走了。王大娘将宝玉扯到客栈，从他身上搜出一颗“奇海夜明珠”。王大娘决定用宝玉来作交换，学白三空的成名绝技——“一剑三招”。宝玉黯然说出，白三空已经死了，王大娘并不相信。

　　珠儿一个人孤单单走进破庙却遇上被小孩子刺伤的大藏，珠儿原本有机会杀死大藏，但是却下不去手。

　　大藏从昏迷中清醒过来，发现珠儿已经将他的伤口包扎好了，大藏感谢珠儿的救命之恩，珠儿表示之所以不杀他是因为自己从来没杀过人。此时，李骁然碰巧带人来到破庙，言语当中再度羞辱珠儿。珠儿表示，不想看见他，大藏竟然将他杀了。珠儿大惊失色，认为自己很难洗脱误会，于是决定跟着大藏。

　　乡村野店，珠儿跟着大藏进来，到处宣传是大藏杀了李骁然，大藏觉得好笑，也不理会。珠儿随后知道大藏要去渤海之滨决斗。一路上，两人渐渐有了说不清的感觉。珠儿帮忙改换服饰，让大藏方便很多。

　　另一边，王大娘要去酒楼打探消息，将宝玉拴在酒楼外面的拴马桩上。王大娘在酒楼听着众豪杰议论得知大宛国准备了两匹汗血宝马送给紫衣侯，王大娘决心抢马。酒楼外：偷跑出来的紫衣侯之女奔月看到拴马桩上的宝玉不禁有些奇怪，两人最后约定，奔月救了宝玉，宝玉就带奔月去找马。

　　奔月救了宝玉，并且一起躲过了王大娘的追捕。奔月和宝玉共同的日子渐渐培养出两个人的感情，加上两人身世相似，更加容易接近。奔月第一次上岸，对什么都好奇，她的天真让宝玉怦然心动。

　　奔月和宝玉开始努力寻找汗血宝马，两人的感情渐渐发芽，同时，两人发现王大娘也在积极寻找汗血宝马。王大娘冲进云来客栈，杀了一队大宛使者才知道对方是假的。

　　另一方面，乔装改扮的脱尘郡主在破庙前遇上木郎。木郎虽然识破了宝马，但是却被脱尘偷袭得手。宝马却被宝玉和奔月偷走。

　　宝玉两人为宝马洗澡，惊喜发现汗血宝马的真正模样。两人开心试骑。

　　王大娘悻悻走出云来客栈时，遇到了自己的儿子王巅，道貌岸然地的王巅尽对自己的母亲下毒手……

第四集

　　王巅刚处理完母亲的烦心事，李子原带人来，说出珠儿杀了李骁然。王巅大惊，表示一定会给李家一个交待。李子原走后，王巅急令手下寻找珠儿。

　　珠儿和大藏接近海边，大藏强行赶珠儿走，珠儿不舍，大藏威胁要杀珠儿。珠儿正犹豫间被宝玉、奔月骑汗血宝马救走。

　　荒野间，珠儿埋怨宝玉救她，言语中，珠儿辱没了紫衣侯。奔月大为不高兴，两人几乎打起来。最后，奔月骑马离去，宝玉急忙追了下去，向奔月解释。奔月生气珠儿不应该讲紫衣侯的坏话，要宝玉不再理珠儿。宝玉左右为难。此时，脱尘带人将两人团团围住，要他们将宝马交出。双方动手，眼看奔月被擒，突然两个仕女，春影、夏蝉杀到，将脱尘逼退。奔月被救，表明身份，自己就是五色帆船的少主人。

　　云来客栈中，王巅拜见神秘人。神秘人希望王巅能够尽快解决江湖中的问题。并且威胁王巅认真办事。王巅唯唯诺诺。随后，王巅也赶赴渤海之滨。

　　众豪杰聚集海边希望见到紫衣侯。两仕女春影，夏婵表示，紫衣侯只见名单上的人：总共20多人上船。木郎和脱尘都在其内，两人上船时，不觉对望一眼。

　　脱尘献上汗血宝马，希望紫衣侯能够去大宛国当国师，被紫衣侯一口拒绝。木郎向紫衣侯求取解药业被拒绝，此时，王巅希望紫衣侯为中原武林和大藏比武。最终，紫衣侯被说服。

　　紫衣侯和大藏终于展开一场惊心动魄的大战。两人最后打上桅杆。大藏在极困难的情况下使出“燕返”。但是，因为下盘不稳，最终，让紫衣侯抓住机会，将他刺伤。大藏中剑落海，群豪以为大藏死了。在王巅的一再邀请下，紫衣候上岸到聚贤楼接受群豪祝贺。聚贤楼上，木郎突然劫持奔月要紫衣候拿出神水。木郎受到众人围攻，关键时刻，脱尘也杀入。不过，最终还是被紫衣候放了。另外，李子原和王巅也彻底决裂，聚贤楼不欢而散。

　　船舱中，胡不愁将白三空的书信交给紫衣候，希望其收留宝玉，宝玉不满紫衣候态度，心中暗暗有气。

　　而落入海中的大藏并没有死，抱着大石头从海底走了上来，无意间闯入了魔教两巨头火魔神和土龙子正在秘密迎接白水圣母的树林，两人围攻大藏，眼看大藏就要逃走，白水圣母来到，将大藏制服。白水圣母带大藏到行宫，好奇大藏背后的飞鹰刺青，圣母希望收留大藏，大藏拒绝。

　　城中马厩中，脱尘和史都会合，看着手下的大宛武士已经被杀的所剩无几十分难过。突然，李子原带人来抢汗血宝马，双方一场惨烈混战，关键时刻，木郎出现，杀退李子原。脱尘决定借给汗血宝马陪木郎一起回青木堡。

　　青木堡前，大藏风尘仆仆赶来，引起青木堡众弟子误会。突然，火魔神带人大举进攻。

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