“黄鼠狼”回到两江帮，却被“千手观音”委任了一个特殊任务：寻找一个艾滋病人，对付常青山。“黑蝴蝶”与“千手观音”的私情被“兔子”无意发现，“铁扇公主”威逼“兔子”说出实情。绝密案和毒化案破获后，常青山的事迹在报上刊登，出足了风头，引来反扒队向队长的妒忌。“千手观音”知道“兔子”和“黄鼠狼”背着自己和常青山交易，怀疑“兔子”背叛两江帮，私吞成化杯。

　　一幅昂贵的国画被人盗走。常青山将目标锁定在两江帮“花蚊子”的身上。在追捕“花蚊子”时，常青山被抓伤。没想到“花蚊子”竟是艾滋病患者，常青山被隔离观察，后查明“花蚊子”身上的病历是偷来的，众人虚惊一场。

　　常青山借助媒体报道，将成化杯失窃的全过程大白于天下，引起两江帮内讧。此时，一位陌生人提了百万现金要求常青山侦破装有国家科研成果的箱包失窃案。通过１５个小时的紧张排查，最终钱物完璧归赵。

　　“千手观音”为了扰乱常青山的侦破工作，把贼爪伸向了外国游客。常青山化装侦察，破获了案件，维护了国家形象。

　　“黄鼠狼”和“花蚊子”被“黑白蝴蝶”带到梁亮面前。梁亮竟然是千手观音的二师弟“洞中蛇”，他威逼两人找常青山自首，将案件责任推给“千手观音”。“千手观音”恐吓“兔子”的奶奶，奶奶被送往医院，危在旦夕。“兔子”猜到是“千手观音”下的毒手，愤恨之际投奔了师叔梁亮。

　　乔装后的“千手观音”设计陷害“三人帮”，在人群中造成负面影响，向队长借机让“三人帮”的成员停职反省。

　　“白蝴蝶”与钱正钧的感情发展迅速，在“白蝴蝶”的劝说下，钱正钧接受了巨额礼金。梁亮想让“白蝴蝶”从“兔子”的奶奶口中探出成化杯的下落。东北黑水帮的“铁鹞子”闻知成化杯流入江湖，虽然他多年不进关内，这次也赶到吴州想碰碰运气。“千手观音”借常青山之手抓住“铁鹞子”，替两江帮清除了障碍。常青山顺水推舟，制造两江帮与黑水帮的矛盾。

　　“千手观音”凑巧扒了反扒警察赵伦的枪，反扒队队员全部出动围捕“千手观音”。常青山跟踪“千手观音”至小巷，“千手观音”跳墙逃跑。“铁扇公主”为教训常青山，与“兔子”演了一出“良家妇女遇蛮兵”的好戏。当警察赶到现场的时候，常青山已经躺在血泊中。梁亮对“铁扇公主”的做法提出警告。

　　“花蚊子”和“黄鼠狼”从人贩子手中偷来一个箱子，谁知里面竟然装着一个婴儿！婴儿的遭遇引起“花蚊子”对童年的记忆，她决定协助警方抓获人贩子，找到婴儿的父母。“铁扇公主”在饭店宴请手下兄弟，反扒队获得消息，出动围捕。消息不幸走漏，当他们赶到的时候，“铁扇公主”搀扶着“兔子”，旁若无人地走掉了。

　　梁亮欲逐步瓦解“三人帮”，派人陷害“三人帮”中陆晓红的家人，幸被及时揭穿。他又让“黑白蝴蝶”盗走常青山买房的钱，还指使一妓女冒充旅游公司经理，勾引“三人帮”中许君英的丈夫。

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