第3集

　　焦志新被警察追捕，陪同母亲来参加酒会的苏小雅救了他。第二天全城戒严进行大搜捕，章少川紧急安排将焦志新送往解放区。苏云轩好朋友的儿子史仲良一直在公司里给苏云轩当助手，他喜欢苏小雅并主动追求。苏云轩夫妻的关系越来越紧张，两人之间终于爆发了激烈的争吵，秀子一气之下决定回日本，苏云轩并未阻拦。很快，传来了秀子所乘坐的客轮出事的消息，小雅在遇难者名单中见到了母亲的名字，悲痛欲绝。在林倩茹的精心护理下，周伯勋终于苏醒。

　　侯天柱到医院看望周伯勋，告诉周伯勋将在报上刊登他不治身亡的消息，目的是让周改名换姓后潜伏下来。周伯勋于是更名为冯秉堃。佐藤以美国中央情报局远东分部少校谍报组长的面目返回北平，开了一家私人诊所，公开身份是牙医。全国解放，已变身为医药贸易公司经理的周伯勋与林倩茹在教堂举办了简单的婚礼。

　　身着军服的焦志新回到北京，他报到的单位是北京市公安局侦查处，而章少川已成为北京市公安局的副局长……

第4集

　　焦志新回到北京后到处寻找林倩茹，但一直无果。一天，焦在穿行街道的人群中感觉到一张熟悉的脸，他一下认出是周伯勋，待要追时发现他已消失在人群中了。侦察科科长郑贤治说他肯定是看花眼了，周伯勋两年前已死。焦志新将信将疑。佐藤威胁郑贤治为美国中央情报局做事否则就揭发他国民党特务的身份，郑贤治只能答应。公安局刑侦处设在原国民党108师稽查处所在的小楼办公，一天，刑侦处一名干部在值班时被人暗杀。敌人半夜到此地干什么？焦志新怀疑这是108师隐藏下来的特务所为，章少川从内线得到消息说图纸就藏在小楼中，而敌人就是为取图纸而来。

　　侯天柱派冯秉堃去香港取电台，由于时间紧迫，冯秉堃未能与林倩茹联系上就离开了。雨夜，林倩茹在家等待冯秉堃却没有任何消息，心中焦急万分。电闪雷鸣中，一个黑影潜入了刑侦处小楼……

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