巴彦搭拉公安局得知兰小光躲到蒙古国，但蒙古警祭当局却找不到兰小光下落。胡日查回国后，蒙古国通过外交途径，正式向中国政府提出，邀请娜仁花，到蒙古国警察学院讲授足迹、步法追踪学。中国政府同意了蒙古国的请求，派遣娜仁花前往蒙古国讲学，顺便查找兰小光下落。

　　兰小光在烏兰巴托咖啡厅与林雄见面。虽然赚了一笔钱，因为死了好几个人，深爱自已的女人下了大牢，兰小光对林雄这桩生意很不开心。又看见林雄轻簿狂妄卸磨杀驴，穾然萌发了除掉林雄，排除以后潜在危险，将林雄手上的走私渠道，变厂胡日查正在对他进行监视。兰小光与林雄见面情景，被拍成照片。

　　蒙古国公民乌江，用色相勾引征服了与林雄同居的蒙古大学生乌日娜。乌日娜将林雄的走私网线资料偷抄给烏江。乌江使用心理暗示了手段，诱发乌日娜来用偷梁换柱方式，让林雄过量服用壮阳药。结果林雄暴死在床第之中。胡日查请已在蒙古警院讲学的娜仁花，协助查办林雄死亡案。他们盯住了乌日娜迷恋的烏江。在那森配合下，胡曰查、娜仁花终於查清了，乌江和兰小光原耒是一个人。他使用两个证件、两个姓名，在中蒙国境两边游动。在游动中隐藏自已。

　　蒙古警方抓捕了乌江。审讯时乌江态度强硬，除了承认非法使用蒙古国证件外，不承认有其老犯罪。娜仁花、胡日查明知兰小光，就是这一系列凶杀案件的幕后策划者，但没有得力证据，很难给他定罪。

　　娜仁花园满完成任务，结束讲学回国。

　　蒙古警方将兰小方移交给中国警方。

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