爱钱如命的侯镇长邀请秦世林一起打牌，企图借机诈取钱财。恰逢令喜才前来借钱，早对令家的水田窥视已久的秦世林想出了一个既能满足侯镇长谋财的私欲、又可将令家的水田占为己有的毒计。

　　秦世林见到秋红，发现她与自己当年的相好长得十分相像。国军开始募兵了，侯镇长去秦记肉铺抓秦土荣，却阴差阳错地抓走了秦土华。不想让儿子去当兵的秦世林忍痛打断了土荣的腿，面对已经残疾的土荣，国军无奈地离去。秦土荣将抢来的手镯给了妹妹，他认为自己的不幸都是由黄家造成，遂唆使丑鬼去加害收儿以报复黄家。收儿不慎掉入井里，丑鬼急忙相救但为时已晚，但大家都认为是他杀了收儿，连秦家也落井下石。有苦难言的丑鬼决心洗刷自己的冤屈。遭到众人误解而百口莫辩的丑鬼不得已离开了秦家。国军的一支部队打了败仗后到高尚坪找粮食，血气方刚的元武大声疾呼，号召大家积极参加抗战并第一个报了名。侯人庆以通匪为由抓走了狗狗。秋红为救他，只得嫁给侯人庆。

　　成亲当晚秋红却被黑风山的土匪来三刀抢走，来三刀逼迫秋红嫁给自己做压寨夫人。丑鬼去救秋红，并杀了来三刀。众匪见丑鬼武功高强，一致推举丑鬼为大哥。丑鬼改名黑刀客并开始实施自己的复仇计划。日本鬼子来了，他们装出和善的样子向村民收购粮食，日军头目龟田一郎更是狡诈多端。然而，日本鬼子转瞬便露出了残忍而贪婪的本性。秦、黄、令三家决定请丑鬼下山打鬼子，丑鬼要求秦、黄两家将秋红接回村子，并替自己洗刷冤屈。为抗日，黄村长与秦世林答应了丑鬼的条件。秦土荣离家出走，一直偷偷地喜欢哥哥的玉梅伤心不已。毫无办法的秦世林去找侯人庆，希望他能帮忙抗日打鬼子替乡亲报仇，却不料侯人庆已经投靠了日本人。丑鬼成功地炸毁了日军的军火库，并施了一个反间计离间龟田与侯人庆的关系。一直被良知苦苦折磨的土荣带者忏悔的心去找秋红，希望能得到秋红的原谅，但被侯人庆跟踪。侯人庆抓了秋红并让土荣给丑鬼报信，企图以秋红为诱饵将丑鬼引出。土荣把鬼子带进了山里，并用手榴弹砸伤了龟田一郎，恼怒的龟田砍断土荣的手臂，土荣拖着一个鬼子跳下了山崖。丑鬼遇到日军的大队人马，他因寡不敌众而英勇牺牲。面对已经牺牲的丑鬼，黄村长与秦世林悔恨不已。痛定思痛的高尚坪人深刻地反省了失败的原因并重新制定消灭鬼子的计划，最后黄村长想出了一个破釜沉舟的办法……

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