第12集

　　袁紫衣在尼姑庵中看到生母，得知自己身世，多年前袁母被凤霸占侮辱，凤南天却是袁紫衣生父。袁得知这个消息内心凄绝异常，知此生与胡斐无缘，避门不见胡斐。胡斐用计追上袁紫衣，袁对他却态度全变。胡斐追踪线索，在一野庙之内与凤南天父子相遇，胡斐将凤氏父子打倒要杀之际，紫衣感念凤对母亲还有一丝挂念，哀求胡斐放人，胡斐不允，紫衣出手相救，胡斐惊讶异常，袁径自离去。京城中，福康安与田归农也得知袁连夺20几派掌门的消息，而田真正担心的是苗人凤会到大会搅局，暗中定下毒计，要用毒手药王奇门毒药给苗下毒。计划却故意被南兰得知，南兰挂念女儿，感念苗人凤当年恩情，决定相救。

第13集

　　南兰庙中上香，将一封密信委托给庙中老僧，让他向苗人凤示警，胡斐认出南兰，知道信中隐藏着关于加害苗人凤的秘密，自己也想会见苗人凤，揭开父母死因之迷。胡斐夺信寻访苗人凤，路中却遇到逃家出走想寻找母亲，化妆成小乞丐的苗若兰，若兰执意认胡斐为大哥，与其同行，若兰冰雪聪明，可爱异常，胡斐也极为喜爱。二人来到苗家庄，胡斐把信和若兰交还苗人凤，早已埋伏的大内侍卫放出彩蝶，信中药粉与彩蝶混合生成奇毒，苗人凤双目致盲。胡斐自告奋勇，要寻访毒手药王，为苗人凤找解药。大敌当前，苗感觉到胡斐英雄豪迈，对他极为信任，把若兰托付给胡斐照顾。

第14集

　　苗家庄在火海中化为灰烬，胡斐坚信苗人凤无恙，带若兰赶赴洞庭湖寻访毒手药王。南兰得知苗家庄消息，与田归农争吵，田露出真实面目，南兰悲愤羞愧之下，自尽而亡。胡斐若兰来到洞庭湖，遇到也来寻访药王的江湖豪杰钟氏三雄，众人结伴找到药王谷，在谷口遇到村姑打扮的程灵素，灵素要众人帮手浇田，只有胡斐相助。在灵素指点下，几人来到药王谷，在谷口全部中毒，只有胡斐安然无恙，胡斐进谷又见程灵素……

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