桃金梅是潜伏在北平的日本间谍桃一夫自幼领养的中国孤儿。关东军想让她嫁给满州傀儡皇帝溥仪，桃金梅机智应对，使关东军的阴谋没能得逞。桃金梅在声乐上很有天赋，潘安为她请了声乐老师，给她寻找演出的机会，以及到广播电台唱歌、瀼唱片，在京津上流社会引起轰动。潘安做起了桃金梅的经纪人。旷美娇结识了武侠小说家叶凡，慢慢从“失恋”的痛苦中解脱出来，父母又摧促她和徐晋卿结婚。当她得知母亲婚前曾与潘安的父亲相恋并怀了身孕，被家里逼着嫁到旷家之后才生下她时，决心不再走母亲的老路，毅然决然地嫁给了叶凡。日本人攻占了北平，侠肝义胆的叶凡告别了新婚的妻子，投军抗日去了。袁寒雪得到旷美娇的照顾，在徐晋卿手下做文秘。两人与重新潜回北平的张国文取得了联系，为抗日救国做了许多工作。冯洽暗中投靠日本人，引起程亥的警觉。在程亥最困难的时候，袁寒雪毅然决然前往漠河为程亥走私军火。旷美娇利用家里开药厂的便利条件为抗日队伍输送大量药品，桃金梅也利用自己的特殊身份为西山的八路军输送军事情报。日本占领军在北平物色有声望有地位的实力人物充当傀儡，桃一夫一直暗中做程亥和旷熏风的工作。程亥拒绝出山，被日本特务暗杀。程亥死后，冯洽便公开投靠日本人。旷美娇套购药品，被日本人发觉。日本人派冯洽监管药厂，冯洽按照日本人的旨意，把药厂变成了日本的毒品加工厂。徐晋卿发觉了冯洽的阴谋，两人争执起来，冯洽拔出枪对准徐晋卿，旷美娇及时赶到打死了冯洽。徐晋卿带着药品前往西山投奔八路军去了。

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