景宏班主的儿子郑世昌和师叔的女儿高小菊曾订下娃娃亲，但郑世昌把高小菊只当成妹妹，却和武旦彩云结下生死恋情。泰和戏班为了占场子要跟景宏戏班斗戏，并设计胁迫景宏花旦白长起喝了哑药致使景宏戏班斗戏失败，戏班解散。郑世昌的母亲不喜欢彩云，并把斗戏失败迁怒于彩云将她赶走，要成就郑世昌和高小菊的婚事被郑世昌拒绝。白长起也深爱彩云但他的爱没有被彩云接受，他被人赶出了县城。高小菊在戏班危难之际卖身救戏班，答应嫁给泰和班主黄易廷的傻儿子。高小菊结婚当天，郑浩华被黄易廷活活气死。得知噩耗的高小菊误伤黄昌来被黄易廷逼得投江自尽。郑世昌送父亲灵柩回家途中母亲被日本飞机轰炸身亡，为雪耻恨，郑世昌与白长起除掉了共同的仇人，师兄弟从此也分道扬镳。为了给师妹们寻找一条生路，郑世昌成立了韶华女子戏班。小菊被地下党陈涛相救也回到了戏班。

　　彩云来到申城，表姐雨虹介绍她加入了鸿运戏班。而韶华戏班也在乡下演出一路上磕磕碰碰遭遇不少磨难。白长起一路乞讨来到申城，他靠给鸿运戏班跑龙套谋生，结识了大流氓阿标的手下丘三。韶华戏班流落到某县城演出时遭到警察查抄。郑世昌被警察当街吊打，行头被焚烧，戏班被强行赶走。郑世昌一病不起。高小菊在德仁堂药铺买药遇到救命恩人陈涛，陈涛用盘尼西林从死亡线上救回了郑世昌。白长起通过丘三结识了阿标并得到赏识，当了大华戏院老板。

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