衣衫褴褛的沉香回到家中。他心灰意冷，放弃了救母的想法。刘彦昌带沉香来到他曾经学艺的地方。刘彦昌告诉儿子，只要有恒心，没有办不到的事情。沉香醒悟过来，重新开始练功。

　　三年过去了，沉香重新练就了武功。沉香救出孙悟空，决定设计从二郎神手中把宝莲灯盗过来。为了争夺宝莲灯，他们打上了灵霄宝殿。沉香提出要修改天条，否则决不退兵。最后观音菩萨表示：若沉香能将三圣母从华山救出，陛下和娘娘就可赦免三圣母、修改天规。她让沉香首先去找开天神斧。沉香和八太子等人来到昆仑山，闯过冰神、权神和死神三关，他们终于见到神斧……

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